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資産税 FP News

資産税部の取組

資産税部の業務内容

相続対策

相続税申告業務

遺産整理業務

各種営業支援

業務の流れ

タイムリミットで考える相続対策
 
  資産税部の業務内容/各種営業支援
(1)勉強会講師派遣
  税務については、毎年のように改正され、
特例選択の要件の確認など実務上理解しておくべき項目は際限がありません。
そこで、改正税法など最新の情報から、相続対策の基本の税制やその具体策などについて、
社内勉強会などの講師を派遣させていただいています。
大阪近郊または東京都内の場合には、原則無償で対応させていただいています。

 

(2)セミナー講師派遣
  税務に関するテーマや相続対策、事業承継などのテーマを中心に
セミナー講師を派遣しています。
講師は、多くの相続対策や事業承継対策の実践事例を持ち、
単なる税制の解説に止まらず、実務上の留意点などについても分かりやすく解説し、
大変好評を得ています。
セミナー講師派遣の費用については、弊所までお問い合わせください。

 

(3)営業バックアップ
  税務の勉強会などに参加しても、その場では理解したつもりでも、
実務の現場で活用することはなかなか困難が伴います。
また、折角勉強した内容を実務で活かす機会がないとすぐに知識は陳腐化してしまいます。
弊所では、営業担当者と同行してお客様の税務や
相続に関するご相談に対応させていただいています。
このことで、営業担当者は実務を通じた税務や相続に関する事項を理解し、
本人の能力アップにもつながります。
さらに、お客様からの信頼が高まりその後の仕事がスムースに運ぶという効果も期待できます。
営業バックアップに関する費用については、
原則として、顧問契約をいただくことを基本としています。
費用については、営業担当者の数など規模と頻度に応じて異なりますので、
弊所までお問い合わせください。

 

(4)専門家紹介
  相続対策では、税務問題だけでなく広く専門家の力を必要とする場面が多くあります。
具体的には、相続税の納税のために相続した財産を売却する、
相続した土地を活用してアパート等を建築する、
金融資産はどのように運用するなど活用する資産の種類も必要とする専門知識も異なります。
そのため、そのニーズに応えるためには、
多くの専門家によるワン・ストップサービスの体制の構築が欠かせません。
その場合、単なる専門家の集団ではなく、
サービス業として対応する相続実務に精通した専門家集団でなければなりません。
また、一般個人の人にも分かり易く親切に説明をする基本姿勢でなければなりません。

弁護士 主に遺産整理に伴う不動産の権利関係の整理
司法書士 相続人関係図の作成・不動産の相続登記
不動産鑑定士 相続した不動産の時価鑑定や同族会社へ譲渡する場合の時価鑑定
土地家屋調査士 物納不動産の適用要件を満たすための手続
社会保険労務士 年金関係の諸手続
行政書士 許認可業務の相続手続・遺産分割協議書の作成
FP 金融資産の運用、リスクマネージメントの立案やライフプランの作成
不動産仲介業者 借地人や借家人との立退き折衝・相続した土地等の譲渡
ハウスメーカー 相続した土地や入居率の低いアパートなどの有効活用
その他の専門家 古美術などの鑑定の専門家・金融資産の運用などの専門家

弊所では、「お客様」指向で多くの優秀な実績を残しておられる
専門家をご紹介させていただきますので、
お客様に分かりやすく懇切に対応していただけます。

 

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